感激。乃與諸將聚室而謀曰：「蚩尤者，仗刀兵之利，鋒芒所向，吾不可擋之。今雖人眾，逞一時之快也。吾欲立壇而祭天，行禮善之誠心，望天神垂而憐之，吾等何議爾？與吾說乎？」諸將目視環顧，垂而拱曰：「謹聽上命，祭天行禮。」
於是軒轅乃築壇祭天，奉三犧四畜，禮六穀之數。巫祝歌而頌曰：「有戰於興，告我天神。有禮於數，奉我神靈。盼垂憐之，熄我百姓。盼戰止之，安我黎明。」忽祭壇突至一人，襲白裳而仰拂塵，鬚髮皆雪，笑而言曰：「天帝感念軒轅氏仁德，乃命吾前來助之。吾名赤方，從東來游，身無所有。善馴有一龍，曰應，稱應龍。其翼垂雲，真力勇猛。帝念四州不得歸一，不合衍化之數，乃命我助卿等勒四方於一。」軒轅聞之喜，因禮之，引於案，虛前席，請發兵致勝之道。
翌日，蚩尤率眾來，不知應龍至。忽天地混沌，眾軍甚驚之，以為有罪於天，伏而聽誅之。於是軒轅乃引兵從後襲，潰其軍，未能大敗。蚩尤聚兵而沖之，軒轅不敵，自去數里。
時軒轅余兵三萬，蚩尤兵一萬。赤方曰：「數兵於敵，戰而得勝者，我亦重損之。斗膽望以仁德服之。」於是軒轅乃親自至蚩尤營中，善言之曰：「天下苦無序各矣，今二分於你我，你我伐之，後代亦為伐之，世世相伐，何時止息？不若汝順於吾，天下得統，我之後禮卿以為首。何如？」乃擊掌為誓，於是合於華夏，軒轅有土德於州，乃稱黃帝，之下敝有炎帝神農、兵主蚩尤。
後蚩尤受小人之誤，舉部反之，帝領兵平之，斬首蚩尤。斂其屍於羊首山，聚土為墳，厚葬之。其後有刑天與顓頊爭帝位，顓頊梟其首，落于山澗，未可得之。
