傳說在天地未開之時，上下四方、古往今來，皆為一片混沌雞子。宇宙無序混亂，生靈尚未成形。
後有盤古者劈地開天，身一形而作萬物狀。有春夏秋冬四季為之晝息，風雨雷電為之布施，山川湖澤為之肥腴。萬物生長，繁榮其盛。
繼其往來，有女媧氏摶土造人，衍四州人類之數，賜姻親代代之法。其夫伏羲者，亦結網以授百姓以漁，貽覓食之法，自化八卦之門以教眾生尋命之道。
夫四州人跡廣至，聚成部落，互伐互伐。有軒轅者，少而聰慧，有領兵之力，治國之道。行仁義之事，廣施恩惠，眾部歸心。時有蚩尤者，崇武冶鐵，治軍有方，為謀中原一統，時侵渭水各部。炎帝為之苦，聞軒轅有德，欲請援之。軒轅亦有統一中原之心，欲內神農部眾於己落，乃互約比試，軒轅勝，神農率部順之。
蚩尤兵芒日勝，蓋有屠戮中原之意。於是軒轅乃引兵決於涿鹿，兵東而列。蚩尤者，有異能於身，（傳其牛身馬面者，蓋此之誤也。）喚風婆雨師至場，狂風驟雨，陰卷層雲，軒轅既師出不利，稍退數里。
軒轅知二神，乃謂或往雷澤去。雷澤者，軒轅祖地也。其華胥浴而往雷澤，見有巨印者，步而踏之，乃得孕於身。遂生少典，後至軒轅。雷澤之東有荒野者，旱拔之居也。旱拔者，軒轅之小女者也，生而有異，身百里之處皆炎枯之，軒轅懼其異，意殺而除之。因念骨肉，遂棄其念。
今得而用之，旱拔至，風雨驟停，天色大晴。蚩尤為之異，引兵與軒轅交之，久不勝，亦退之數里，研破兵之法，討領兵之道。軒轅與女不甚篤，旱拔既除風雨，乃自不辭而去。軒轅知其性，念其往來者亦不勝
