漢中郡。
褒中城，驕陽似火，氣候有些熾熱。
城中府邸，諸葛亮躺在竹椅修生養息。
「丞相，你要找的行商，我已經給你找來。」護衛來到諸葛亮身邊輕聲道。
「快傳他進來。」諸葛亮微微起身。
「丞相，饒……饒了我吧！我……我只是來漢中從商，絕對沒……。」
行商被嚇壞，以為要緝拿他，哆哆嗦嗦，跪在地上求饒。
諸葛亮打斷他的言語，道：「誰說我要拿你問罪，我命你辦一件小事，事成我重重賞你。」
「丞相，何事要卑下辦，我一定照辦。」
行商聞言，擦了擦額頭的汗水，鬆了一口氣。
「你去魏國鄴城，給我找一人，他名叫石苞，字仲容，乃一鐵匠，將此信交給他，回頭來漢中領賞。」
諸葛亮微微一笑，將密信遞給商人，直接講明。
「卑下願意，一定照辦。」行商接過密信，叩頭允諾。
諸葛亮搖擺着鵝毛扇，示意道：「好！快快去辦。」
待行商離開府邸。
「丞相，此人是個貿易行商，來漢中從商，我將他的行當全部扣押，念他一定把事辦好。」差衛道。
諸葛亮點點頭，笑道：「辦得好，要是他能把事辦好，要重重有賞，以後還有很多要事委託於他。」
「丞相，蔣琬前來傳旨。」門衛前來稟報。
「你們隨我接旨。」
諸葛亮走出府院，來到府門。
蔣琬念道：「陛下有旨，丞相北伐建功，賞美酒五百壇，綢緞二百匹，北伐有功之將皆提升一級。」
「臣，領旨謝恩！」諸葛亮接旨。
蔣琬念完聖旨，上前扶起諸葛孔明，道：「陛下囑咐我傳話，讓丞相好生休息，他甚是想念你。」
諸葛亮起身，微微一笑，他跟蔣琬是荊州老相識，也沒有外話，道：「蔣琬，你能否給我再推薦幾名川蜀上將，再調幾名文官，加強北伐。」
「南中守將，張翼、張嶷不錯，文官我推薦楊儀、費禕。」蔣琬道。
「那就勞你差四人，來漢中助我北伐。」諸葛亮回道。
蔣琬遲疑一小會，擔憂道：「丞相，你把南中兩員將軍調走，南中有變那可如何是好。」
「無妨，有馬忠鎮守南中即可，你回川蜀多多選拔一些青年才俊，如今北伐大業如火，需要人才，出不得半點差池。」
諸葛亮揮動鵝毛扇，馬忠是丞相府邸門下督，以他能力鎮守南中綽綽有餘。
「好，就按丞相意思辦。」蔣琬點頭。
諸葛亮想起屯田養兵之策，道：「你回成都稟報陛下，我打算在武都、漢中兩郡屯田養兵，減少朝廷開支，減輕川蜀的壓力，還請陛下批准。」
「此策甚好，我一定稟報陛下。」蔣琬點頭。
一番敘舊，蔣琬告辭，趕往其他上將駐守城池傳旨……
諸葛亮轉身走回府院，如若屯田養兵，還得要一些專業之人，畢竟屯田需要引水灌溉，挖掘水庫以備農田灌溉之水足夠。
「丞相！」
姜維走進府邸喊道。
他領諸葛亮的命令，四處尋覓穀神醫的蹤跡。
諸葛亮聞聲，轉身看去，姜維後面跟着一位道貌岸然的隱士，道：「伯約，這位先生是。」
「他就是我跟你說的，穀神醫。」姜維介紹來人。
諸葛亮目光落向神醫，問道：「穀神醫久仰大名，不知神醫來自何地。」
「我經常出入斜穀道尋葯救人，所以他人給我起了穀神醫外號。」
穀神醫微微笑了笑，道：「我乃安定郡人士，名叫皇甫謐，字士安。」
「原來如此。」
諸葛亮搖擺着鵝毛扇，笑道：「神醫，可願留在我丞相府邸，擔任從事中郎。」
「士安，願聽令丞相。」皇甫謐叩謝道。
「神醫，快快請起。」
諸葛亮上前扶起，轉頭看向姜維，道：「伯約，我命你為參軍，以後就留在我身邊。」
「伯約遵命。」姜維單腿叩拜。
上庸城。
城池已被曹魏兩萬精兵團團包圍。
司馬懿得申儀密報，孟達已反，先斬後奏，領宛城精兵兩萬急行軍八日，如奇兵天降上庸。
「殺……！」
激烈攻城，曹魏大軍喊聲震天。
「孟將軍，這可如何是好。」
「如今只能聽天由命了。」
「諸葛孔明神機妙算，一定會分兵來救上庸。」
「蜀漢北伐大軍再跟曹魏交戰，那裡有兵救援上庸。」
「命令川蜀將士，奮勇殺敵，孔明妙計多端，一定會派兵來救。」
上庸城，府邸早已亂成一鍋粥。
「命令將士，三日之內，必須拿下上庸。」
曹魏大營，司馬懿下令。
「末將領命。」
眾將領命退去。
立於一旁的司馬師，開口道：「父親，斥候來報，蜀漢大軍已經穿過魏興郡，申儀被斬，不出兩日就將抵達上庸城，兵力不下兩萬，一旦援軍趕到，我軍就危險了。」
「父親，如今之計，進攻上庸已是下策，不如留五千兵馬繼續包圍上庸，然後調一萬五千將士埋伏蜀漢趕來的援軍，一舉擊潰。」司馬昭提議道。
「昭兒，好謀略。」
司馬懿扭頭看向司馬昭，點頭道：「擊潰蜀漢援軍，再取上庸。」
上庸城。
「稟報太守，蜀漢援軍到了。」一名士兵上報道。
孟達聞言，衝上城牆眺望。
一名負責城牆防守的將軍，焦急上前：「太守，大事不好，蜀漢援軍中了曹魏大軍的埋伏。」
「報！」
一名斥候衝上城牆，彙報：「太守，現在城外只有幾千兵力，司馬懿已經率領大軍伏擊蜀漢趕來的援軍。」
「太守，不如開城全軍出擊，一旦蜀漢援軍被擊退，我們就再也沒有退路了。」
「所有將士，準備出城迎戰。」孟達下令。
上庸城以西十里山谷。
曹魏伏兵與蜀漢援軍陷入血戰。
「殺……」
戰場喊聲震天，就在兩軍交戰白熱化，上萬齊兵彷彿從天而降，沖入戰場。
「關興將軍！」
吳懿喊道：「大家奮勇殺敵，關興來援。」
曹魏大營。
「報！」
一名傳令兵沖入營帳，道：「驃騎將軍不好了，孟達率全城兵力出城迎戰。」
「父親！」司馬昭沖入營帳 ，對護衛道：「你們退下。」
司馬昭待眾人出去，道：「父親，蜀漢不止兩萬援軍，方才又有一萬援軍趕到。」
「你說什麼。」
司馬懿猛然起身，神色恐慌，道：「司馬師呢！」
「正在與蜀漢大軍交戰。」司馬昭回道。
司馬懿緩了一口氣，道：「下令，全軍撤往新城，等宛城援軍。」
