董卓前軍部
驍騎校尉：華雄
虎賁中郎將：李肅
副將：胡軫、趙岑
曹操勢力
帳前吏：樂進、李典
千夫長：夏侯惇、夏侯淵、曹仁、曹洪
四千餘人
王允宴請舊臣，商議除董。曹操自告奮勇充當刺客，王允贈七星寶刀。
曹操佩刀見董卓，待其轉身背對自己時拔刀，不料被衣鏡照見。董卓急回身相問。曹操懼其力大，而呂布亦將至，只得推說獻刀，後借試馬逃出。董卓識破曹操罪行，下令收捕，任命華雄代替他的驍騎校尉一職。
曹操逃至譙郡中牟縣，被關兵擒獲。縣令問得曹操遠志，將其義釋。
曹操連夜到陳留尋父，欲散家資，招募義兵。曹父推薦當地巨富，曹操置酒張筵請得其相助。
曹操一面發討賊檄文與各路諸侯，一面招集義兵。樂進、李典來投，被留為帳前吏。夏侯惇、夏侯淵、曹仁、曹洪各引千人來會。
各路諸侯亦起兵相應：
南陽太守袁術領驍將俞涉
冀州刺史韓馥領上將潘鳳
兗州刺史劉岱
河內太守王匡領名將方悅
陳留太守張邈
東郡太守喬瑁
濟北國相鮑信與其弟鮑忠
北海國相孔融領部將武安國
廣陵太守張超
徐州刺史陶謙
西涼太守馬騰
北平太守公孫瓚領平原縣令劉備、馬弓手關羽、步弓手張飛、一萬五千人
上黨太守張楊領部將穆順
長沙太守孫堅領四健將程普、黃蓋、韓當、祖茂
渤海太守袁紹引兵三萬
諸侯推袁紹為盟主。袁紹讓袁術總督糧草，孫堅為先鋒，鮑信為副先鋒。
諸侯會盟自是聲勢浩大，但各據四方，圍攻董卓也未嘗不可。諸侯都是獨立勢力，肯定自有糧草，會盟也沒必要上交。若同心同德，倒可統一調配，然而現實並不如此。這裡對袁術是否總督糧草持保留意見，但是袁術糧多可以確定。
孫堅為先鋒，引本部人馬殺奔汜水關來。
董卓得報，聚眾將商議。呂布自告奮勇，華雄請先出戰。董卓撥華雄、李肅、胡軫、趙岑領五萬星夜赴關迎敵。
鮑信先派鮑忠挑戰，被華雄一刀斬於馬下。
孫堅因軍中糧草不多，派人去袁術處要糧，即引四將至關前，欲求速戰。胡軫出關迎戰。程普飛馬挺矛，直取胡軫，斗不數合，刺中喉嚨。胡軫死於馬下。孫堅橫古錠刀即戰華雄，斗不數合，人報李肅放火燒營，孫堅乃退。華雄窮追不捨。孫堅回射兩箭，皆被躲過，第三箭用力過猛，拽折了弓，棄弓而走。祖茂見了，從旁持雙刀突襲華雄，反被一刀砍於馬下。孫堅軍大敗，投袁術去了。
華雄因敗孫堅，乘勝來聯盟寨前挑戰。諸侯知華雄之勇，着二將陸續出戰。不想華雄三合斬俞涉、潘鳳。
諸侯眾皆失色。關羽請斬華雄，袁紹問其職，袁術因其不過一弓手喝之。曹操請試教出馬，釃熱酒與關羽。關羽道斬了華雄再喝不遲。
關羽出戰華雄，鼓聲大振，喊聲大舉，不多時提華雄頭回寨，擲於諸侯面前地上。
其酒尚溫。
李肅得報，向董卓告急。董卓即統鐵騎前往，派呂布挑戰。
呂布身長一丈，手持方天畫戟，坐下嘶風赤兔馬。諸侯疑其勇，合三將陸續出戰。不想呂布五合刺方悅、一戟刺穆順、十餘合砍斷武安國手腕。
公孫瓚揮槊親戰呂布，不數合敗走。呂布縱馬趕上便刺，張飛大叫：三姓家奴休走！燕人張飛在此！
呂布棄了公孫瓚，便戰張飛，五十餘合不分勝負。關羽出戰，夾攻呂布。三匹馬丁字兒廝殺三十合，戰不倒呂布。劉備掣雙股劍刺斜里也來助戰。三人圍着呂布轉燈兒般廝殺。呂布架隔遮攔不定，看劉備面上虛刺一戟，劉備急閃。呂布盪開陣角，倒拖畫戟，飛馬便回。
