君主：靈帝
宦官：十常侍封諝等、黃門左豐
外戚：大將軍何進
前線大將：中郎將盧植、皇甫嵩、朱儁、董卓
官軍小將：騎都尉曹操
地方官員：幽州刺史劉焉領校尉鄒靖、青州刺史龔景、下邳丞孫堅
義軍：劉關張領五百鄉勇
黃巾賊
首領：天公將軍張角、地公將軍張寶、人公將軍張梁
外使：同黨馬元義，弟子唐周
賊將：程遠志、副將鄧茂，高升、嚴政、韓忠、趙弘、孫仲
隱藏：周倉、廖化
情節：張角派馬元義用金帛結交封諝為內應，再派唐周聯繫封諝約期起事。
唐周向朝廷告變！
靈帝召何進調兵擒殺馬元義，收封諝下獄。
張角星夜舉兵，徒眾約三十六萬，四方從反百姓四五十萬。
靈帝詔令各處攻守，何進遣盧植、皇甫嵩、朱儁分三路討賊。
張角二十萬兵犯幽州，劉焉派鄒靖募兵。涿縣劉備義結關張，聚集五百鄉勇，通過鄒靖引見劉焉，被認做侄。
張角部將程遠志統兵五萬犯涿郡，劉焉令鄒靖引劉備統兵五百破敵。程遠志遣副將鄧茂出戰被張飛一矛刺死，程遠志出馬被關羽一刀砍死，眾賊投降者不計其數。
青州刺史龔景向劉焉求救，劉焉令鄒靖、三英統兵五千五百去救。
鄒靖的五千人馬當做是招降而來。青州黃巾無首領，當做是從涿郡敗逃的，則有四萬五千人。烏合之眾被劉備令關張各引一千伏兵擊潰。
劉備聽說盧植和張角戰於廣宗，因曾拜盧植為師，與關張帶五百人前去幫他。
張角十五萬人與盧植五萬人相拒，張寶、張梁在穎川與皇甫嵩、朱儁對壘。
盧植給劉備添兵一千，讓他星夜去穎川約戰。
二張在長社依草結營，被二將火攻擊散。騎都尉曹操引五千騎兵斬敗殘軍首萬餘級，有虎豹騎的影子。劉備至而復回。
盧植因張角用妖術，未能即勝，朝廷派左豐體探，向他索取賄賂。左豐當是十常侍所派。盧植拒絕行賄，左豐回奏朝廷盧植高壘不戰，惰慢軍心。朝廷遣董卓代盧植，取盧植回京問罪。
董卓被張角擊敗，被三英救了。董卓怠慢劉備，三人轉投朱儁攻張寶。董卓屢敗，朝廷命皇甫嵩代之。
皇甫嵩到時，張角病逝。
張梁統其眾，被皇甫嵩連勝七陣，斬於曲陽。
張寶八九萬人，遣副將高升挑戰。朱儁令劉備為先鋒，劉備使張飛應戰，張飛不數合刺升落馬。張寶做妖法，劉備撥關張各引一千伏兵盛豬羊狗血從高處潑落，破了張寶妖法。
周倉當是這時識關羽尊顏。周倉當在前軍，又力大，當是持「地公將軍」大旗的人。
劉備只有一千五百人，關張各自一千伏兵應是朱儁所撥。
張寶敗退，劉備射中張寶左臂。張寶走入陽城，被賊將嚴政刺殺。
餘黨趙弘、韓忠、孫仲，聚眾數萬，據宛城。
朱儁攻宛城，與三英射死韓忠。賊勢大，朱儁暫退。以一個中郎將帶五萬人的標準，賊眾數萬應該在五萬以上，八萬以下。
朱儁再攻宛城，得下邳丞孫堅一千五百餘人相助。孫堅打南門，先登奪趙弘槊，刺弘下馬。劉備打北門，射死孫仲。
升遷：
車騎將軍：皇甫嵩、朱儁
別郡司馬：孫堅
安喜縣尉：劉備、隨從關張、縣吏簡雍
