董卓四校尉上表求赦，被王允所拒。李傕欲逃，謀士賈詡勸聚眾取長安，若棄軍單行，則一亭長能縛。李傕以為然，遂流言王允將欲洗盪西涼，徒死無益，可從我反。於是聚眾十餘萬，更得牛輔引軍五千為前驅。
王允聽知，與呂布、李肅各五千人馬。李肅當先將兵出戰，然非西涼兵敵手，折兵大半而回。呂布以銳氣被挫，竟斬李肅。
呂布、李肅同郡，呂布為李肅所誘而殺丁原，李肅因被疏遠而圖董卓，皆見利忘義之人。呂布之斬李肅，更足見其無情無義。
次日呂布進兵，牛輔大敗，死於軍中。
四校尉慮其勇，分兵三路。李傕郭汜二路一前一後誘敵，敵進我退，敵退我進，使呂布進退兩難，速戰不得。
樊稠、張濟一路直取長安，圍定城池。董卓餘黨李蒙、王方偷開城門。
呂布急領軍回，背後李傕郭汜合兵殺來。呂布與張遼等投袁術去了。
長安大亂，王允隨天子上宮門問李傕郭汜意欲何為。二人殺王允方止，又與樊稠張濟勒要官職方退兵。
張濟為驃騎將軍領兵屯弘農
李傕為車騎將軍領司隸校尉
郭汜為後將軍
樊稠為右將軍
李蒙、王方為校尉
李傕、郭汜既掌大權，朝廷官員，任意升降。因采人望，封朱儁為太僕。誰想人望未有，軍情先至。人報西涼太守馬騰、并州刺史韓遂二將引軍十餘萬殺來。
先封二將為征西將軍、鎮西將軍，欲止干戈。不想二將聲言勤王討賊不退。
二賊乃使二校尉方自引兵迎敵。馬騰子年方十七，執槍先出，不數合將王方刺於拿下，生擒李蒙斬首號令。
二賊聽知，堅守不出。西涼軍糧盡退回，樊稠引軍追趕，被馬超斷後殺死。
李傕、郭汜自戰敗西涼兵，諸侯莫敢誰何。
不想青州黃巾又起，聚眾數十萬。朱儁舉曹操可破敵。
原來曹操自追趕董卓兵敗，南下揚州募兵不順，聞袁紹入主冀州，遂北上投奔。袁紹保曹操為東郡太守，重整兵馬。
曹操追趕賊兵直至濟北。鮑信助戰，為賊所害。
鮑家滿門忠烈，豈可無後？後關羽失荊州，其子關索逃難至鮑家莊，後取鮑三娘為妻。
曹操用降者為前驅，兵馬到處，無不降順，共三十萬，擇精銳者，號為「青州兵」，其餘盡令歸農。
三十萬取精銳，當不少三萬人。
朝廷加曹操為鎮東將軍。曹操歸兗州招賢納士，文武雙全。
鎮東將軍曹操麾下
謀士：行軍司馬荀彧、行軍教授荀攸、程昱、郭嘉、劉曄
從事：滿寵、呂虔、毛玠
帳前吏：樂進、李典
帳前都尉：典韋
千夫長：夏侯惇、夏侯淵、曹仁、曹洪
點軍司馬：于禁統兵數百
自是曹操威震山東。於是曹父舉家往兗州，途徑徐州歇宿，不慎漏財，為陶謙部將所殺。
逃命者報與曹操，曹操歸罪陶謙，留荀彧、程昱守三縣，兵臨徐州。
兗州名士邊讓斥曹操以報仇為名行侵略之實，又罵曹祖為宦豎，曹操為遺丑，為曹操所斬。於是，兗州士族多欲叛。
