君主：靈帝
宦官：十常侍封諝等、黃門左豐
外戚：大將軍何進
前線大將：中郎將盧植、皇甫嵩、朱儁、董卓
官軍小將：騎都尉曹操
地方官員：幽州刺史劉焉領校尉鄒靖、青州刺史龔景、下邳丞孫堅
義軍：劉關張領五百鄉勇
黃巾賊
首領：天公將軍張角、地公將軍張寶、人公將軍張梁
外使：同黨馬元義，弟子唐周
賊將：程遠志、副將鄧茂，高升、嚴政、韓忠、趙弘、孫仲
隱藏：周倉、廖化
情節：張角派馬元義用金帛結交封諝為內應，再派唐周聯繫封諝約期起事。
唐周向朝廷告變！
靈帝召何進調兵擒殺馬元義，收封諝下獄。
張角星夜舉兵，徒眾約三十六萬，四方從反百姓四五十萬。
靈帝詔令各處攻守，何進遣盧植、皇甫嵩、朱儁分三路討賊。
張角二十萬兵犯幽州，劉焉派鄒靖募兵。涿縣劉備義結關張，聚集五百鄉勇，通過鄒靖引見劉焉，被認做侄。
張角部將程遠志統兵五萬犯涿郡，劉焉令鄒靖引劉備統兵五百破敵。程遠志遣副將鄧茂出戰被張飛一矛刺死，程遠志出馬被關羽一刀砍死，眾賊投降者不計其數。
青州刺史龔景向劉焉求救，劉焉令鄒靖、三英統兵五千五百去救。
鄒靖的五千人馬當做是招降而來。青州黃巾無首領，當做是從涿郡敗逃的，則有四萬五千人。烏合之眾被劉備令關張各引一千伏兵擊潰。
劉備聽說盧植和張角戰於廣宗，因曾拜盧植為師，與關張帶五百人前去幫他。
張角十五萬人與盧植五萬人相拒
